www.metalinfo.ru МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ 3/2024 Экономика металлургии Весенние надежды Рынок никеля Современный статус и дальнейшие перспективы Металлоторговля и СМЦ Рынок металлов в поисках баланса Рынки металлов Стальной Казахстан ПРИМЕНЕНИЕ ОЦИНКОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ СПРОС НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ ПРОДОЛЖИТ РОСТ
Реклама 16+
Реклама 16+
Новости в России 06 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 08 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ Экономика металлургии 10 ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ Российские и зарубежные металлурги встретили весну с разными ожиданиями и в разной обстановке В. Тарнавский 24 АДАПТАЦИЯ, СТАБИЛИЗАЦИЯ, РОСТ Итоги 2023 г. на российском рынке стали 98 ИГРА С НУЛЕВОЙ СУММОЙ Мировая металлургия: итоги 2023 г., прогнозы на будущее В. Тарнавский Производство и сбыт 16 ОЦИНКОВКА НЛМК ТЕПЕРЬ, КАК ИМПОРТНАЯ Интервью с руководителем продукта «Прокат с покрытиями» Группы НЛМК Александром Морозовым 18 НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СОЗДАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ По материалам форсайт-сессии «Эффекты полного цикла жизни — новый приоритет в создании стратегической инфраструктуры» 20 СТАЛИ С ПОКРЫТИЯМИ: КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ НА РЫНКЕ? Интервью с начальником управления продаж производителям и переработчикам проката с покрытием Северстали Михаилом Шагиным 28 НА РЫНКЕ МЕТАЛЛОВ ЮГА РОССИИ БЕЗ ПЕРЕМЕН Интервью с заместителем генерального директора по сбыту Новороссийского прокатного завода Романом Сахаровым 32 УРАЛТРУБПРОМ: 33 ГОДА УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ Интервью с начальником отдела маркетинга Уралтрубпрома Александром Новокрещеновым 46 КУМЗ: ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ ВНУТРЕННЕМУ РЫНКУ Интервью с генеральным директором КУМЗа Василием Радько 54 ГРАНИЦЫ СТИРАЮТСЯ Интервью с исполнительным директором Королевского трубного завода Вадимом Шипуновым 68 КОМУ НУЖНА ВЫСОКАЯ ПЛАНШЕТНОСТЬ ПОЛОСЫ? О важности правки металла в линии нанесения полимерных покрытий для переработчиков алюминиевого проката В. Чернецов МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ / МАРТ 2024 / WWW.METALINFO.RU Стр. 56 Стр. 46 Стр. 34 Стр. 32 Стр. 90 Стр. 80 Стр. 20 Стр. 28 Стр. 86 Стр. 74 Стр. 40 Стр. 70 Стр. 16 Стр. 24 Стр. 10
76 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА Интервью с генеральным директором компании ЗОК Александром Лебедевым 80 ЖЕМЧУЖИНА В КОРОНЕ ТМК ЭТЕРНО Челябинский завод металлоконструкций — один из ведущих российских производителей стальных строительных конструкций для производственных зданий, общественных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. На металлоконструкциях «завода заводов» воздвигнуто более 3,8 тыс. строений как в России, так и за рубежом Управление персоналом 34 САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ Во второй части обзора, посвященного дефициту квалифицированных кадров, речь пойдет о способах удержания персонала и о повышении престижа профессии Экономика промышленности 40 НИКЕЛЕВЫЙ РЫНОК: СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Рынок никеля в последние годы претерпел глубокую трансформацию. Мы стали свидетелями появления новой значимой области применения никеля и столкнулись с взрывным ростом производства металла в Индонезии, а также с появлением технологий по конвертации низкосортного никеля в высокосортный П. Варюшин 90 РАБОТА ПО ГОЗ: РЕАЛИИ, РИСКИ, ВОЗМОЖНОСТИ По материалам рабочей встречи руководителей и специалистов металлоторговых компаний «Практика правоприменения норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ„О государственном оборонном заказе“» 50 Новости металлоторговли 52 Новости металлоконструкций Металлоторговля и СМЦ 56 РЫНОК МЕТАЛЛОВ В ПОИСКАХ БАЛАНСА По материалам конференции «Региональная металлоторговля России» Стройиндустрия 70 СТРОИТЬ ИЗ МЕТАЛЛА ПО НАУКЕ Интервью с директором ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко НИЦ «Строительство», д.т.н., профессором, Заслуженным строителем России Иваном Ведяковым Металлы для стройиндустрии 74 КОГДА ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНО Интервью с директором по маркетингу Компании Металл Профиль Максимом Лопатиным 78 МОСТЫ, ЭСТАКАДЫ И ДРУГИЕ СТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В декабре 2023 г. Кулебакский завод металлоконструкций получил техническое заключение, разрешающее заводское изготовление конструкций пролетных строений для автодорожных стальных мостов, путепроводов и эстакад 84 СТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ОПЫТ СИБИРИ Стальные металлоконструкции постепенно занимают все большую долю в строительстве городской инфраструктуры как самостоятельные постройки жилых и общественных зданий на металлокаркасе П. Сачков Машиностроение 86 ЛИФТ ДЛЯ НОВОРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В целях обновления лифтового фонда в новых российских субъектах создан межрегиональный кластер по выпуску соответствующего оборудования и комплектующих Е. Герасимова Новости за рубежом 94 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 96 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ Рынки металлов 104 СТАЛЬНОЙ КАЗАХСТАН Текущее состояние и ближайшие перспективы казахстанского рынка стальной продукции И. Дуброва, А. Стеблов 110 Металлургическая мозаика Стр. 104 Стр. 98 Стр. 110 На обложке: Северсталь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 129085, Россия, Москва, ул. Б. Марьинская, д. 9, стр. 1 Тел./факс: (495) 734-99-22 info@metalinfo.ru, news@metalinfo.ru Генеральный директор, шеф-редактор Александр Романов analytics@metalinfo.ru Ответственный секретарь Юлия Алексеева editor@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, руководитель аналитического центра Виктор Тарнавский vt@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, руководитель отдела металлоторговли и СМЦ Татьяна Игнатенко ignatenko@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, обозреватель Дмитрий Ляховский lid@metalinfo.ru Руководитель отдела черной металлургии и металлоконструкций, обозреватель Николай Николаев nn@metalinfo.ru Руководитель проектов «Мониторинг цен» и «Цветные металлы» Александр Дейнеко ad@metalinfo.ru Администратор Анастасия Смирнова as@metalinfo.ru РЕКЛАМА И PR Директор по коммуникациям Марина Романова reklama@metalinfo.ru Директор по рекламе и PR Виктория Абрамкина vika@metalinfo.ru ДИЗАЙН-ГРУППА Главный художник Владимир Корнилов Дизайнер Андрей Рубан ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ Руководитель отдела конференций Ираклий Бандзеладзе ir@metalinfo.ru Директор по производству Алексей Ефимов Руководитель IT-отдела Евгений Иванюк Водители Сергей Шестаков Александр Смирнов ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Тел./факс: (343) 376-24-22 marketing@metalinfo.ru Администратор Алена Белорыбкина Подписные индексы по каталогам: «Объединенный каталог» 44767 «Книга-Сервис» 44767 «Урал-Пресс» 72499, 79756 Подписной купон — стр. 112 podpiska@metalinfo.ru Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт». Издается с 1996 г. Издатель ООО «Информационно-издательская служба «Металлоснабжение и сбыт». Свидетельство о регистрации ПИ №77-11191. В номере использованы фотоматериалы предприятий и редакции. Ответственность за достоверность информации в публикуемых материалах и рекламе несут авторы и рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. Перепечатка материалов разрешается со ссылкой на источник информации только по согласованию с редакцией. Тираж — 4 000 экз. МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ / МАРТ 2024 / WWW.METALINFO.RU
Реклама 16+ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА Продольная и поперечная резка металла Изготовление в лист, штрипс, карточку Лазерная резка и сварка Комплекс услуг по изготовлению изделий Профлист, штакетник, металлочерепица Изготовление в размер и короткие сроки! СПБ, ул. ТОСИНА д. 12 СПБ, ул. САЛОВА д. 35 PROFKOMPLEKT.RU +7 (812) 490-48-00 INFO@PROFKOMPLEKT.RU
Hовости в России черные металлы www.metalinfo.ru УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ПОСТРОИТ КОЛЕСОПРОКАТНЫЙ СТАН На комбинате Уральская Сталь приняли решение о строительстве колесопрокатного стана. Уже заключены контракты на поставку технологического оборудования. Об этом сообщил директор по экономике и финансам УК «Уральская Сталь» (его слова «Интерфаксу» передал один из участников встречи с инвесторами). Общий бюджет этого проекта компания оценивает в 35 млрд руб., производственные мощности стана озвучены не были. Уральская Сталь также приняла для себя решение о строительстве цеха по производству бесшовных горячекатаных труб диаметром до 273 мм и сейчас ищет оптимальный вариант его реализации с технической точки зрения. Финансирование проектов планируется как за счет собственных, так и заемных средств. Предварительно, с помощью облигаций и привлечения 5-6-летних займов будет профинансировано не более 50% от стоимости этих проектов. Остальное — за счет собственных средств. РОССИЯ МОЖЕТ ИМПОРТИРОВАТЬ ПОЧТИ 500 ТЫС. Т НЕРЖАВЕЙКИ В 2024 г. Россия может импортировать рекордный объем нержавеющей стали — 487— 492 тыс. т. Это максимальный показатель с 2019 г. Такой прогноз содержится в обзоре Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь». Ввоз нержавейки в Россию в 2023 г. составил 486 тыс. т — на 31% больше, чем в 2022 г., и на 5% превышает уровень досанкционного 2021 г. (423 тыс. т). Более половины объемов поступило из Китая, доля Индии составила 20%, Индонезии — 6,5%, Турции — 2% На объемы поставок в текущем году будут влиять рекордные запасы металла на складах трейдеров, накопленные в 2023 г., снижение деловой активности среднего и малого бизнеса и завершение ряда крупных проектов в нефтегазовой отрасли. Например, в 2024 г. должна быть запущена вторая линия проекта по сжижению газа завода Арктик СПГ 2 компании Новатэк. В 2023 Г. РЕКОРДНО ВЫРОС ЭКСПОРТ ТРУБ ИЗ РОССИИ В КАЗАХСТАН По данным Казстат, в IV квартале прошлого года объемы поступлений стальных труб из России в Республику Казахстан составили 148 тыс. т, что на 31% ниже уровня предыдущего квартала, а в годовом исчислении — выше на 33%. Средняя цена этой продукции на границе РФ составляла $973 за тонну — на 23% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 28% — в годовом исчислении. В целом за 2023 г. объемы отгрузок достигли 800 тыс. т, что превышает уровень 2022 г. в 2 раза. Это самый высокий показатель поставок за последние годы. Выручка при этом увеличилась на 52% — $890 млн. В рейтинге потребителей данной продукции российского производства Казахстан занимает первое место. АМУРСТАЛЬ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ СОРТОПРОКАТНЫЙ СТАН Электрометаллургический завод «Амурсталь» в текущем году планирует расширить производство проката. «В планах на 2024 г. — строительство нового сортопрокатного стана. Это позволит закрыть свободную нишу в профилях сортовой продукции. Также планируется реализация проекта по автоматизации участка упаковки продукции», — говорится в материалах металлургического предприятия. В Амурстали также уточнили, что переработка металлолома в 2023 г. возросла на 21,76% по сравнению с 2022 г. Выпуск заготовки в электросталеплавильном цехе увеличился на 23,26%, горячего проката в сортопрокатном цехе — на 11,21%. Погрузка на экспорт выросла за 2023 г. на 34,6%, отгрузка сортового проката на внутренний рынок — на 15,2% год к году. Северсталь реконструирует нагревательную печь №3 на стане 2000 I КОМПАНИЯ СЕВЕРСТАЛЬ приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству нагревательной печи №3 на стане 2000 на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив Северстали). Это третий этап технического перевооружения печного участка самого загруженного стана горячей прокатки ЧерМК. Согласно проекту, новое оборудование будет иметь повышенную мощность и более эффективную систему управления тепловым режимом, что позволит снизить уровень расходного коэффициента металла, а также расход газа. Более того, планируется сократить содержание оксида азота в отходящих дымовых газах за счет специальных горелок системы on/off. Также печь оснастят оборудованием насосной циркуляции воды с сухими градирнями, которые придут на смену системе испарительного охлаждения. 6 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАРТ
Реклама 16+
Hовости в России цветные металлы www.metalinfo.ru РОССИЯ СОКРАТИЛА ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК МЕДИ В ЕВРОСОЮЗ В 2023 Г. По данным статистической службы Евросоюза, за 2023 г. из России было импортировано порядка 62,4 тыс. т рафинированной меди, что на 79% меньше, чем в 2022 г. В денежном выражении за данный период импорт сократился на 81%. В декабре прошлого года в Нидерланды было ввезено всего 50 т российского металла, а за прошедший год объем поставок в страну составил 18,1 тыс. т (158 тыс. т годом ранее). Германия сократила импорт рафинированной меди из России с 84,5 тыс. до 6 тыс. т в 2023 г. Лидером по закупкам в прошлом году стала Италия — 28,6 тыс. т (+33% за год). ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОВОЛОКИ В ЕВРОСОЮЗ СОКРАТИЛИСЬ По данным статистической службы Евросоюза, в декабре 2023 г. европейские страны импортировали из России 2,04 тыс. т алюминиевой проволоки, что на 30% меньше, чем в ноябре, и на 60% меньше, чем годом ранее. Импортная цена составила €2,4 за 1 кг (–2% за месяц). Импорт российской алюминиевой проволоки в декабре вырос лишь в Нидерландах — на 189% за месяц, до 312 т. Испания сократила импорт на 32% — до 526,6 т, Польша — на 19%, до 492,9 т, Румыния — на 15%, до 320,6 т, Эстония — на 61%, до 112,5 т, Германия — на 54%, до 112,6 т, Чехия — на 60%, до 46,2 т. Возобновились поставки алюминиевой проволоки из России во Францию: в декабре 2023 г. они составили 117,3 т. Всего за 2023 г. Евросоюз импортировал из России 55,3 тыс. т алюминиевой проволоки, что на 20% меньше, чем за 2022 г. В денежном выражении импорт сократился на 34% по сравнению с предыдущим годом. Основными странами — импортерами российского необработанного алюминия в 2023 г. стали Польша (9,156 тыс. т, –21% по сравнению с 2022 г.), Испания (7,578 тыс. т, +251%), Италия (6,199 тыс. т, –3,5%), Греция (5,661 тыс. т, +22%), Нидерланды (5,171 тыс. т, –20%). БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ НА УДОКАНЕ ОБОЙДУТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 МЛРД РУБ. Горнопромышленные предприятия Земтек Буровзрывные работы Удокан и Земтек Открытые Горные работы Удокан в качестве резидентов территории опережающего развития «Забайкалье» реализуют два проекта на территории Удоканского месторождения в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Специалисты Земтека проведут комплекс буровзрывных работ, а также окажут услуги по экскавации и транспортировке горной массы. Объем инвестиций составит более 3 млрд руб. POLYMETAL ПРОДАСТ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС СТРУКТУРАМ МАНГАЗЕИ Компания Polymetal заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса (АО «Полиметалл») компании Мангазея Плюс (входит в группу компаний Мангазея С. Янчукова). Продаваемые активы оценены в $3,69 млрд, включая $2,21 млрд чистого долга. В рамках договоренности Полиметалл выплатит Polymetal до закрытия сделки дивиденды на сумму $1,429 млрд. Из них $278 млн направят на общекорпоративные цели, $1,151 млрд — на погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение, выплачиваемое покупателем, составит $50 млн. РУСАЛ утроил поставки алюминиевых порошков для протезирования I В 2023 Г. компания РУСАЛ в 3 раза нарастила поставки на российский рынок порошковых сплавов для протезирования методом 3D-печати. Для производства высокотехнологичных протезов с помощью аддитивных технологий компания поставляет клиентам алюминиево-магниевые и алюминиево-скандиевые порошковые сплавы. Основным фактором роста стало замещение импорта европейских компаний. «Применение порошковых металлов для аддитивного производства в медицине — новое направление для мировой алюминиевой отрасли в целом. Ранее РУСАЛ ежегодно увеличивал поставки в Россию на десятки процентов, взрывной трехкратный рост 2023 г.объясняется в первую очередь замещением ушедших с отечественного рынка европейских поставщиков. Также росту способствовало продолжающееся развитие аддитивных технологий в российской медицине», — рассказал директор направления порошковой металлургии РУСАЛа С. Поляков. Алюминий благодаря легкости, прочности и коррозийной стойкости является незаменимым для высокотехнологичного протезирования. Методом аддитивной печати изготавливаются современные протезы с сервоприводами, микропроцессорами и зарядными аккумуляторами. 8 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАРТ
Hовости в России цветные металлы www.metalinfo.ru ПО МАТЕРИАЛАМ WWW.METALINFO.RU Соответствующее решение принял совет директоров Polymetal International plc. Там считают, что «текущая структура группы продолжает подвергать компанию неприемлемому уровню риска, связанному с операционной деятельностью на территории Российской Федерации, и угрожает полным уничтожением акционерной стоимости Полиметалла». НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КОРПУСОВ КРАЗА Строительство новых корпусов Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ, принадлежит компании РУСАЛ), где проводится экологическая модернизация, начнется в марте 2024 г. Об этом сообщает прессслужба губернатора края по итогам рабочей поездки вице-премьера России В. Абрамченко и главы региона М. Котюкова на завод. РУСАЛ реализует проект по созданию нового производства на месте действующих цехов Красноярского алюминиевого завода. По проекту, более половины действующих корпусов демонтируют, взамен построят корпуса электролиза с технологией обожженного анода. Это позволит сократить выбросы более чем в 10 раз, в том числе добиться снижения выбросов фтористого водорода, смолистых веществ, бензапирена. Сокращение выбросов в таком объеме должно произойти к 2029 г. В 2021 г. компания сообщала, что проект рассчитан на десять лет. АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЗДАСТ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОМДИЗАЙНУ Развитие собственных компетенций в области промышленного дизайна продукции из алюминия и сплавов на его основе может стать дополнительным импульсом для разработки высокотехнологичных решений и открытия новых рынков сбыта. С этой целью Алюминиевая Ассоциация создает сектор промышленного дизайна, в который войдут представители компаний — производителей и потребителей алюминиевой продукции, профильных вузов и дизайн-бюро, занимающиеся разработками в области промышленного дизайна. Исследование рынка, проведенное ассоциацией, показало наличие ряда ограничений, препятствующих более активному выводу на рынок продукции высоких переделов для различных отраслей промышленности. ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПИЖЕМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТИТАНА ЗАПУСТЯТ В 2026 Г. Запуск производств первой очереди проекта по разработке расположенного в Республике Коми Пижемского месторождения титана, одного из крупнейших в мире, запланирован на 2026 г. Инвестиции на этом этапе оцениваются в 52 млрд руб., сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона А. Виноградов. Инвестпроект «Строительство вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения» реализует группа компаний Руститан. Проект включен в Стратегию развития Арктической зоны РФ, а также в план диверсификации экономики Коми. «Первая очередь разработки Пижемского месторождения титана предполагает инвестиции порядка 52 млрд руб., его планируется реализовать в 2026 г. Первый этап — это сырьевой модуль, запуск производства искусственного рутила мощностью 130 тыс. т в год, синтетического волластонита — 150 тыс. т в год, оксида железа — 80 тыс. т в год, цирконового концентрата — 1,5 тыс. т в год, кварцевого песка — 1 млн т в год», — сообщил журналистам А. Виноградов. Красцветмет стал владельцем российской структуры Thyssenkrupp I КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД цветных металлов им. В.Н. Гулидова (Красцветмет, крупнейший аффинажный завод России) стал владельцем ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС) (г. Дзержинск, Нижегородская обл.). Согласно материалам, 22 февраля Красцветмет стал владельцем 99% в уставном капитале компании, еще 1% отошел компании Аксион — редкие и драгоценные металлы (АРДМ, г. Солнечногорск, Московская обл., принадлежит Красцветмету). Как сообщили «Интерфаксу» в Красцветмете, новый актив даст компании дополнительные возможности для наращивания компетенций и мощностей в области технологий, проектирования, оборудования, строительства и управления проектами. «Из-за внешней неопределенности на российском рынке остаются актуальными вопросы развития и замещения технологий, оборудования и услуг, которые ранее предоставлялись западными компаниями. Потребители заинтересованы в сотрудничестве с российскими поставщиками промышленных решений и оборудования при условии конкурентоспособности их предложений», — отметили в компании. WWW.METALINFO.RU 9
Весенние надежды РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТАЛЛУРГИ ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ С РАЗНЫМИ ОЖИДАНИЯМИ И В РАЗНОЙ ОБСТАНОВКЕ ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ ЭКОНОМИКА МЕТАЛЛУРГИИ 10 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАРТ
WWW.METALINFO.RU 11
I КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ имеет соотношение спроса и предложения. Бывает, что поставщики накапливают слишком много стальной продукции в расчете на весенний подъем, а когда рост оказывается ниже ожидаемого, эта масса обваливает рынок. Цены в России в начале весны поднимаются. Но смогут ли они продемонстрировать такую же здоровую стабильность, как в прошлом году? Двойственные ожидания Весну 2024 г. российская экономика встретила в неоднозначном, двойственном положении. С одной стороны, продолжается рост, основными источниками которого являются крупные промышленные инвестиционные проекты государственных и частных компаний, инфраструктурное строительство, продолжающееся расширение производства в оборонке и других стратегических отраслях. С другой — Россия уже несколько месяцев живет в условиях высоких процентных ставок. Причем такое положение сохранится на достаточно продолжительный срок. Как заявила глава Центробанка Э. Набиуллина, ставка начнет снижаться, вероятно, только во второй половине текущего года. Надо понимать, что процесс этот будет не быстрым. Повторения 2014—2015 гг., когда ставку довольно быстро опустили с 17 до 11%, повидимому, не произойдет. Эта неоднозначность создает неопределенность на российском рынке стальной продукции. Безусловно, весной будет наблюдаться сезонное увеличение спроса. Но насколько значительным оно станет? Насколько сбалансированным окажется рынок? Дефицита, скорее всего, не возникнет, хотя металлурги предупреждают о весьма насыщенной ремонтной программе весной—летом текущего года. Более серьезным выглядит риск избытка предложения. Излишки ряда видов стальной продукции (трубы, горячекатаный прокат, арматура) образовались еще осенью прошлого года, и далеко не все они были израсходованы за зиму. Кроме того, у некоторых производителей может возникнуть искушение быстрого наращивания выпуска при первых признаках сезонного роста видимого потребления. Российская экономика, безусловно, набрала хорошие темпы. Согласно данным Росстата, промышленное производство в 2023 г. выросло на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и на 4,1% — по сравнению с докризисным (но ковидным) 2021 г. Обрабатывающая промышленность улучшила свои результаты на 7,5%. Высокие показатели продемонстрировали, например, машиностроение, химическая, пищевая, фармацевтическая отрасли. Да и металлургия тоже. По данным Северстали, национальное металлопотребление увеличилось в 2023 г. на 7% по сравнению с 2022 г. — до 46,3 млн т. Это рекордный показатель чуть ли не с 1990-х годов. Причем тогда оно падало, а сейчас — растет. Наибольшие темпы роста продемонстрировали машиностроение (+14%) и строительство инфраструктуры (+13%). При этом энергетика показала спад на 5% вследствие сужения добычи газа и нефти, а также сокращения инвестиционных программ крупнейших нефтегазовых компаний. Можно ожидать, что секторы, которые в прошлом году были наиболее успешными, сохранят свои позиции и в текущем. Более того, мы начали получать первые результаты от крупных импортозамещающих проектов, стартовавших в самые сложные месяцы в середине 2022 г., или которые были вынуждены переориентироваться на новых поставщиков оборудования. Впрочем, наиболее массовый ввод в строй новых производственных мощностей должен произойти в 2025—2026 гг. После прохождения крайней точки спада в 2022 г. снова увеличивается выпуск легковых автомобилей (на 19% по сравнению с 2023 г.), грузовых вагонов (на 26,6%), лифтов (на 23,8%), подшипников (на 27%). С некоторыми позициями (например, с двигателями электрическими и внутреннего сгорания, с шинами, с сельскохозяйственной и строительной техникой) у нас по-прежнему дела плохи, но и там, как правило, виден свет в конце туннеля. Важно, что рост в российской промышленности имеет новый качественный характер, так как достигнут в условиях санкций. Одним из «локомотивов» российской экономики в прошлом году стала стройка. Ввод жилья в 2023 г. прибавил 7,5% по сравнению с предыдущим годом и составил рекордные 110,4 млн м2. Кажется, даже в советские времена в пределах РСФСР столько не строили. Из них 51,8 млн м2 пришлось на более металлоемкие многоквартирные дома, которых было введено на 13,7% больше, чем в 2022 г. Беспощадная борьба с инфляцией Руководители металлургических компаний в целом оптимистично оценивают перспективы на ближайшее будущее. Да, из-за высоких ставок упали продажи недвижимости. Однако у девелоперов есть очень большой задел действующих строек, оставшийся с прошлого года. К этому надо добавить финансируемые государством инфраструктурные проекты, реконструкцию ЖКХ, значительный рост интернет-торговли, требующий создания обширной сети крупных логистических центров. На совещании, посвященном поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности, президент РФ сообщил, что Россия продолжит расширять механизмы поддержки в этом секторе, чтобы во всех регионах модернизировались и открывались новые производства, появлялись современные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Также прозвучало предложение о докапитализации Фонда развития промышленности. Так что совсем без заказов российские металлурги не останутся. В то же время некоторые металлотрейдеры, большинство клиентов которых даже не мечтают о господдержВесна – время оживления. Видимое потребление стальной продукции с наступлением теплой погоды увеличивается после зимнего спада. Металлургические компании и независимые дистрибьюторы получают возможность поднять цены, не беспокоясь о возможном сокращении продаж из-за подорожания. Так происходит не всегда. 12 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАРТ ЭКОНОМИКА МЕТАЛЛУРГИИ
ке, опасаются, что экономика (точнее, та ее часть, которая не имеет доступа к льготному финансированию) реально замедляется. Поэтому именно на споте видимый спрос может оказаться ниже ожидаемого. Проблема заключается в том, что российская экономика очень давно не жила в условиях долгосрочной высокой реальной процентной ставки (более 8,5% без учета инфляции). В предыдущие разы, когда Банк России проводил резкие повышения (в конце 2014 г. и в марте 2022 г.), он достаточно быстро, в течение двух-трех месяцев, приступал к понижениям. Более того, на конец 2015 и 2022 гг. ключевая ставка была ниже официального уровня инфляции. У экономики нет опыта функционирования в такой обстановке, как сложилась сейчас. Поэтому трудно прогнозировать, что в самом деле произойдет в текущем году. Конечно, многое будет зависеть от того, насколько быстро пойдет на спад инфляция. Но тут вырисовывается следующая проблема. Благодаря масштабному госсектору, включая оборонку, который будет продолжать развиваться с опорой на льготное финансирование, высокая ключевая ставка не сможет быстро подавить инфляцию спроса. Даже если все частники дружно поднимут руки и пойдут ко дну, в экономике останутся растущие секторы, которым будет требоваться все больше различных ресурсов. С инфляцией издержек неоднозначно. Дорогие кредиты, дефицит квалифицированных кадров, здоровые аппетиты «естественных» и прочих монополистов будут тянуть цены в России вверх. В общем, объективная ситуация у нас, скорее, проинфляционная. Остаются психологические факторы. Но тут, к сожалению, над рынком довлеет опыт непрерывной девальвации рубля с июля 2022 г. по август—октябрь 2023 г. И очень многие ожидают, что после мартовских выборов курс опять поползет вниз. Но если это произойдет, тогда о понижении процентных ставок можно будет и не мечтать. Скорее, они снова повысятся, чтобы стерилизовать экономику дефляцией до состояния кладбища. Опыт успешной борьбы с инфляцией в 2015—2017 гг. показывает, что для этого необходим не просто стабильный, а стабильно укрепляющийся рубль. Дойдя до крайней точки спада в январе 2016 г. (более 83 руб. за доллар), он затем рос и рос, пока к началу 2017 г. не остановился в интервале 55—61 руб. за доллар, где пребывал больше года. Из него рубль, кстати, выбил очень радикальный по тем временам пакет американских санкций в начале апреля 2018 г. Тогда под них попал, в частности, РУСАЛ. Впрочем, после этого рубль опять смог закрепиться на уровне 62—66 руб. за доллар, где находился до самого начала ковида. После чего, как говорится, все и завертелось. Так или иначе, стабильность, а затем и неуклонное укрепление рубля — это главное средство борьбы с инфляцией и высокими процентными ставками. Пока не будет здесь успеха, ждет нас бесконечная битва. Импорта инфляции не будет! В 2021 г. российский рынок стальной продукции испытал резкое повышение, вызванное в первую очередь ростом экспортного паритета. Но в текущем году имОДНИМ ИЗ «ЛОКОМОТИВОВ» РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОШЛОМ ГОДУ СТАЛА СТРОЙКА. ВВОД ЖИЛЬЯ В 2023 Г. ПРИБАВИЛ 7,5% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ И СОСТАВИЛ РЕКОРДНЫЕ 110,4 МЛН М2. КАЖЕТСЯ, ДАЖЕ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА В ПРЕДЕЛАХ РСФСР СТОЛЬКО НЕ СТРОИЛИ. WWW.METALINFO.RU 13
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzY=