Рынок медного и латунного проката: тенденции и прогнозы

Текущая ситуация на российском рынке проката из меди и ее сплавов непростая: цены находятся на низком уровне, заказы сократились, рентабельность бизнеса небольшая. И пока непонятно, как долго продлится стагнация и вообще каковы ближайшие перспективы развития рынка.

В ходе онлайн-конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 
Предварительные итоги деятельности компаний, специализирующихся на производстве и продаже медного и латунного проката, в первой половине текущего года  - кто в фаворе, кто в миноре?
Каковы тенденции развития складской торговли медных полуфабрикатов?
Какова отраслевая и географическая структура потребления?
Где ждать новых точек роста потребления?
Что год текущий нам готовит?

Предыдущая онлайн-конференция по этой тематике, проведенная два года назад, вызвала большой интерес у специалистов-читателей нашего портала

Также приглашаем Вас запланировать Ваше участие в конференции "Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления-2013", которая пройдет 10-11 октября в Москве.

Я думаю, что у каждого может быть своя точка зрения по этому вопрос, хотя все игроки достаточно известны. По моему мнению, на сегодняшний день существует 5-6 игроков, имеющие подобные запасы по прокату медной группы, и столько же - по алюминиевой.

Я думаю, таких компаний несколько больше, порядка десятка.

Я соглашусь с коллегами, что в принципе компаний с таким объемами запасов не так уж и много, от 6 до 10. Как мне кажется, это опять связано со спецификой рынка цветного проката, с объемами его потребления внутри России.

Соотношение между поставками медного, латунного и бронзового проката и алюминиевого проката - 50 на 50.

Порядка 35-40% приходится на медный прокат, столько же - на латунный, остальное - на бронзовый.

Для Завода качественных сплавов основной объем продаж приходится прокат из различных видов бронзы. Кроме того, реализуем никелевые и медно-никелевые сплавы.

Исторически мой интерес к цветным металлам возник, когда я познакомился с профессором Александром Константиновичем Николаевым, являющимся одним из ведущих специалистов института Цветметобработка и коллективом Экспериментального завода качественных сплавов, ставшего основой для создания Завода качественных сплавов.

Я оценил ситуацию, понял какая жалкая участь ждет отраслевую науку и постепенно включился в научную деятельность и проведение экспериментов. Правда, наши научные работы носят прикладной характер, например, если необходимо усовершенствовать какую-либо технологию.

Теперь, что касается возможностей отечественной науки... Во все времена находились молодые люди, пытавшиеся что-то изменить. Именно они и двигали науку вперед. Поэтому если заинтересовать молодежь какой-либо идеей, то тогда будет гарантирован результат.

Основная задача нашей компании – поставки металлопроката. Также Металлсервис является не только поставщиком, но еще и производителем – ему принадлежит 4 завода. Поэтому наука - не наш бизнес.

Наша фирма занимается комплектацией заказов на поставки металла. До науки особо руки не доходят. Но когда сталкиваемся с необходимостью расширения продуктовой линейки, раскручиванием нового продукта, тогда приходится обращать свой взор на научные разработки.

За последний год качество продукции заводов ОЦМ ухудшилось, увеличилось число рекламаций. Данная ситуация затрагивает все предприятия.И если их владельцы будут не инвестировать средства в их модернизацию, то у них нет будущего. Зато в Россию придут производители из Европы и Китая и займут их место.

полностью согласен по поводу потери качества продукции отечественных производителей. К тому же, немногие из них готовы на сегодняшний день конкурировать с импортной продукцией по внешнему виду. И, соответственно, увеличивается доля присутствия и немецкого проката, и сербского. Потихоньку вытесняется отечественный производитель.

Что будет после снятия пошлин? Вопрос очень сложный. Когда-то мы думали, что уменьшится НДС, и, соответственно, стоимость металла будет ниже. Ничего подобного не случилось, поскольку она зависит от спроса и предложения, от конкурентной среды. Поэтому снятие пошлин – это также и снятие ограничений на вывоз лома, то есть, соответственно, количество лома в России поуменьшится. Соответственно, все потечет за границу на переработку. А там где-то издержки на нее низки, то оттуда к нам придет дешевый импортный прокат.

Производство новых сплавов требует заказов. Существующая в России линейка сплавов, разработанная наши отцами и дедами, в принципе удовлетворяет потребностям промышленности. Все уже расписано в справочниках, изданных 30 лет тому назад.

Если нужно что-то специфическое, то тогда можно говорить о новых видах продукции. Например, хорошие перспективы у алюмомедных биметаллических соединений. Все диктует рынок, и сплавы просто так, сами по себе не рождаются, нужен определенный заказ на них.

Положительно и за ними будущее. Конечно, существуют отдельные моменты, которые удручают, раздражают, но со временем, я думаю, они будут устранены. Есть определенные минусы в большом объеме документов для предоставления и участия в тендерах. Но, безусловно, за ними будущее.

Да, мы участвуем. В принципе могу оценить их влияние как позитивное, поскольку они позволяют обеспечить определенную прозрачность цен при закупках материалов. Однако, есть и проблемы.

С одной стороны, требуется куча бумаг, вплоть до справки о зарплатах сотрудников или отсутствии задолженности за текущий месяц, с другой - во главу угла ставится цена. Цена и все, то есть ничего другого не стоит. Приведу конкретный пример. Наш завод выпускает сварочные проволоки специального назначения для нужд судостроения, в частности, для строительства атомных подводных лодок. Мы давно работаем с Севмашем. После того, как владеющая им ОСК ввела закупки на основе тендеров возникла следующая ситуация: тендер выигрывает фирма, предложившая самую низкую цену, а потом она хочет на нашем предприятии купить проволоку, но только по еще более низкой цене.

Вдобавок, нет долгосрочных контрактов, хотя бы на год, поскольку иначе не получается по всему сортаменту развивать производство. Любой производитель хочет плановости и понятности заказов. Цена обсуждается. Да, тендер в данном случае незаменим, но он не панацея.

Электронные торги сильно расширили конкурентную среду, и многие компании стали организовывать тендерные отделы. К сожалению, часто не проверяется подлинность дилерских сертификатов, агентских договоров и т.д. И действительно, приоритетом стала цена. Между тем, поставки некачественной продукции чреваты в будущем авариями.

Должна быть ответственность с обоих сторон: организатор тендера должен грамотно подготовить техническое задание, поставщик продать ему металлопродукцию с заданными свойствами.

Падение есть, но не сильное. Рынок сужается, хотя мы живем в условиях 8-месячного падения цен и в этой ситуации каждый потребитель старается, наверное, заказать, взять металл не впрок, а ровно столько, сколько нужно для изготовления изделия.

На мой взгляд, падение рынка присутствует. Правда, в судостроение увеличивает заказы, поскольку в него идут мощные инвестиции, тогда как в машиностроении и энергетике свертываются инвестиционные программы.

Я думаю, что общая тенденция - падение. По крайней мере, роста точно нет. Соответственно, проигрывать на рынке будут компании с небольшим ассортиментом металла и слабым сервисом.

Скорее нет, чем да. Если есть дешевое сырье и низкие издержки по переработке, тогда подобные проекты эффективны, в противном же случае смысла нет.

В России сейчас запущено несколько проектов по выпуску медной катанки и шины. В них заложена идея переработки лома и отходов в конечную продукцию. Хотелось бы предостеречь инвесторов: если Вы нацелено на производство качественных сплавов, то Вам нужен длительный цикл работы и хорошее сырье. С ломами же это всегда проблематично.

Оно идет из года в год. Российская продукция неконкурентоспособна на Западе не только из-за того, что делается на плохом прокатном оборудовании, но и от нашей философии. В России принято считать, что зарабатывать надо за счет вовлечения отходов, не снижая издержки производства, не применяя новые технологии. Вот эта проблема.

Если бы сейчас снять ввозные пошлины, то неконкурентоспособными окажутся все без исключения заводы по обработки цветных металлов.

Давайте вспомним, 2008 год. Тогда произошел развал нескольких крупных компаний, ряд менеджеров остался без работы. Когда на рынке начался рост эти люди стали создавать свои небольшие фирмы. И данная тенденция сохранятся и сейчас.

Дело в том, что если крупные металлотрейдеры работают с низким уровнем наценки, то мелким игрокам трудно с ними конкурировать. Вот если наценка большая или средняя, то мелкие компании, имеющим маленькие накладные расходы, чувствуют себя комфортно.

Во-первых, увеличение количества трейдеров не означает улучшение качества поставок, оно только ухудшается. Во-вторых, происходит поглощение одних трейдеров другими, они объединяются. В-третьих, когда на рынке существует слишком много компаний, часть из них поставляет металлопрокат, а часть просто торгует воздухом.

Я думаю, усиление объемов продаваемой продукции через электронные площадки, естественно, выдавит лишние компании. Поэтому я считаю, что их сегодня на рынке больше, чем нужно.

В глобальном плане цены идут вниз, хотя периодически не надолго поднимаются. И всегда резкое уменьшение или увеличение цены бьет по трейдерам, зарабатывающим на марже между закупкой и продажей. Прогнозировать же цены - это гадание на кофейной гуще.

Лет двадцать тому назад медь стоила $1,640 тыс. за 1 т, сейчас в несколько раз больше. По сути, цветные металлы стали неким финансовым инструментом.

Мое общение со специалистами, занимающимися техническим анализом, всегда заканчивается простым вопросом: если ты такой умный, почему ты такой бедный? Прогнозировать цены подобно игре: либо угадаешь, либо нет. Влиять на них мы никак не можем.

В краткосрочной перспективе цены, наверное, будут снижаться, в долгосрочной же - расти. Когда будет их повышение точно сказать нельзя: может через 2 месяца, может в следующем году.

Для складского бизнеса рекомендуется иметь доходность не менее 4,5%. Она может быть и 3%, но тогда не будет развития, просто дрейфование в рынке.

На данный вопрос однозначного ответа дать нельзя. Здесь все зависит от анализа информации, от возможности пополнения оборотных средств. В каждой компании подход индивидуальный: либо снижать цены и нести убытки, либо уходить с рынка.

Наша компания продает 600 т проката цветных металлов в месяц, что эквивалентно 130-150 млн руб. Разница между продажной и закупочной ценой различна в зависимости от групп продукции. Есть продукция с наценкой 4%, а есть с наценкой 15%.

Сколько «съедает» зарплата? Даже при нынешнх низких маржинальных доходах, мы все равно развиваемся. Например, вкладываемся в отопление склада, газификацию, ремонт новых объектов.

Почему решили заниматься алюминием? Просто решили расширить продуктовую линейку. В принципе, мы занимались им давно. Серьезно взялись за продажи алюминиевой продукции 3 года назад. Проект удался и работает хорошо.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо немного посмотреть в историю. До сих пор листы из жаропрочных сплавов выпускал исключительно завод Красный Выборжец. С 2006 г. ситуация на нем менялась от хорошей до плохой, соответственно, стоял вопрос об организации альтернативного производства.

Выпуск его сплавов мы освоили без всяких трудностей, сделать же листы шириной 2 м оказалось сложной проблемой. Дело в том, что имеющийся на Красном Выборжец прокатный стан уникален и неповторим. Мы же пошли путем, предложив получение листов, минуя стадию горячей прокатки.

В ноябре 2012 г. на выставке Металл-Экспо была проведена презентация нашей технологии, на которую были собраны представители авиакосмической отрасли. Я ожидал, что оно заинтересует представителей Роскосмоса... Увы, ничего не случилось.

По-моему ощущению в Роскосмосе попросту нет людей, способных принимать решения. Я думаю, что отсутствие людей, способных решать что-либо и не бояться ответственности, является угрозой №1 для страны. Проще ведь, получать зарплату и ничего не делать.

Еще была попытка наладить сотрудничество с Воронежским механическим заводом, даже нашли 1 млн руб. на испытания нашей продукции. Тоже уперлись головой в стенку.

Пока мы занимается бизнесом и получаем доход от нашей деятельности, мы будем существовать. Если произойдут какие-то изменения на рынке, жизнь рассудит.

По поводу прайс-листа: он меняется реже, чем прайс-листы основных производителей. Пока мы живем в период падающих цен, удержание завышенной стоимости металла приведет к большим потерям в будущем. Следовательно, наш прайс-лист должен быть адекватен прайс-листам производителей.

Если честно, то не очень, хотя покупать и продавать металла мы стали больше.

Бериллиевая группа медных сплавов очень замечательна и интересна. Сам же бериллий - прекрасный металл как легирующий элемент, если бы не одно его «но»: большая вредность.

Вообще СНиПы позволяют катать, нагревать и прессовать бериллиевую бронзу при условии соблюдения техники безопасности. Я сам бериллиевую болванку и жив-здоров. Просто технику безопасности никто не отменял, надо все делать аккуратно.

Круглый медно-бериллиевый прокат мы выпускаем в ограниченных объемах. Когда закончим модернизацию нового прокатного стана, будем делать ленты толщиной до 0,2 мм. Если будут заказы, почему бы и нет.

Номенклатура не уменьшилась, а количество металла, которое находится постоянно на складе, даже стало больше. Среди всех трейдерских компаний наш сайт, наверное, наиболее открытый, поскольку на нем в онлайн-режиме отражается наличие на складах готового к продаже проката.

Безусловно, может создаться впечатление об отсутствии каких-либо позиций. В реальности можно позвонить в наш колл-центр и узнать, что часть проката продается с колес. Тем самым, наши потребители могут получить прокат с меньшей наценкой, чем если бы он отгружался со склада.

На сегодняшний момент Галактика полностью укомплектована персоналом. После Нового года были некоторые движения, то есть ряд менеджеров, работающих уже достаточно давно, заболели звездной болезнью и пожелали открыть собственное дело. Не знаю, слышали они что-нибудь о кризисе или нет. Это уже теперь их проблемы. Сейчас к нам приходит молодежь с большим желанием работать. Команда всегда формируется очень быстро, причем расширяем даже несколько отделов. У меня позитивное отношение к молодым людям, желающим трудиться и изучать цветную металлургию. В нашей компании склад и офис в одном месте. Соответственно, люди всегда очень быстро получают знания, очень быстро входят в курс дела. Они как бы видят металл.

Для нас подобная проблема актуальна. Мы с удовольствием (готовы общаться с нашими потенциальными работниками. На сегодняшний день рынок диктует иные условия, нежели раньше. Нам нужно, наверное, больше аналитиков, а не просто менеджеров, выставляющих счета. Нужны люди, которые могли бы проанализировать ситуацию. Таких людей не хватает очень сильно.

Нам удалось сформировать команду из достаточно молодых людей, занимающихся производством. Я очень рад, что им интересно. К сожалению, готовых специалистов нет, всему приходится учиться заново. Плюс имеет место проблема разрыва поколений - передача знаний между ними практически не произошла. Металлургия такая вещь, где очень многое делается на подсознательном уровне, как у домохозяйки солить и перчить. Есть технология, есть ГОСТ. Читаешь технологическую инструкцию, но никто точно не скажет, как именно делать. Множество ньюансов, зачастую приходится все пробовать своими руками, чтобы понять, а подсказать некому. За то, что удалось услышать, послушать, запомнить, я благодарен своим учителям, с кем я работал вместе. Сейчас анализируя накопленный опыт, я уже способен выдвигать какие-то идеи. В научной среде важно создать области, могущие привлечь молодежь, чтобы им было интересно работать руками, а иначе они будут сидеть за компьютером, а мы будем говорить, какое у нас плохое поколение. Мы всегда ворчали: мы были плохими, наши деды были плохими, поэтому молодежь всегда одинакова. Ее нужно чем-то заинтересовать.

В 2013 г. мы достаточно активно кредитовали и конечных потребителей и металлоторговцев. Отсрочка платежа достигает 30-45 дней. Но не все хотят вовремя платить. Соответственно, сейчас идут несколько судебных процессов по взысканию долгов с ряда компаний.

В подобных условиях риски возрастают и мы снижаем объемы «кредитного плеча» и по срокам и по денежной массе.

Ситуация находится в таких же рамках, как в прошлом и в позапрошлом годах. У нас есть определенная политика по вопросу кредитования. Могу сказать, что по цветному прокату два завода имеют отсрочку платежа в 30 дней, все остальные - 2-7 дней, может быть, еще у пары предприятий - две недели. Процесс абсолютно управляемый, и серьезных проблем мы пока не видели.

У нас специфические отношения с потребителями, поскольку в массе своей они представлены государственными предприятиями. Всем известно, как финансируется оборонка: то густо, то пусто. К сожалению, это общеизвестная проблема, имеющая циклический характер: под конец года денег много, до марта вообще не подходи.

Правда, понимание мы все-же находим. Большую помощь оказал Воронежский механический завод, сделавший крупную предоплату за продукцию, позволившую нам модернизировать производства и поставить прокатный стан. Теперь он спокойно получает нужную продукцию.

Ценовая политика несильно изменилась. Просто данные аналитики показывают, что с октября прошлого года идет снижение цен на металлы.

Замечу, наша ценовая политика является частью корпоративной политики, принятой решением основных акционеров нашей компании. Ее задачи - удовлетворение спроса на нашу продукцию и на наши услуги.

Когда производитель снижает цены, он не консультируется с нами, хотя у нас может быть 2-3-месячный запас, поэтому мы вынуждены снижать цены. Когда произойдет ценовой рост, мы также будем корректировать свой прайс-лист.

Изменение цен никак не отразилось. Качество, каким оно было, такое и есть. Ранее я сказал, что упало качество продукции, выпускаемой российскими заводами ОЦМ. Конкуренция между ними обострилась очень сильно и в данной ситуации страдает качество. Подобной конкуренции поставщиков проката не было в предыдущие годы.

Если есть продукты, по которым можно держать хорошую наценку, соответственно,они должны быть на складе в необходимом объеме. Все остальные позиции - с низкой наценкой - либо должно иметь высокую оборачиваемость, либо их запасы надо уменьшать. Мы уже сегодня сократили складские остатки, увеличив в итоге их оборачиваемость.

Планов сменить направления деятельности нет. Если будут поступать предложения по ее расширению, я готов рассмотреть.

Металлсервис сократил свои накладные расходы и активно использует конкурентные преимущества. У нас есть колл-центр, который практически любой телефонный звонок может принять, обслужить и выставить счет. В нем работает порядка 40-50 операторов, выставляющих счета без отвлечения от дел менеджеров отдела цветных металлов.

Как таковая девальвация рубля пока не учитывается, поскольку сложно сказать, как именно может снизиться курс рубля. Правда, уже сейчас курс доллара по отношению к рублю довольно высокий.

Фактически каждая из крупных металлоторговых компаний сегодня работает как банк, кредитуя своих клиентов.

В нынешней ситуации мы вынуждены играть по навязываемым нам правилам. Продукция у нас достаточно специфичная и если мы имеем гарантированные заказы, то стараемся фиксировать цену, закладывать в нее издержки и риски. Плюс, понимая ситуацию, готовы, если контракт долгосрочный, прописывать повышение цены в соответствии с коэффициентами-дефляторами.

Конечно, имеют место большие неплатежи. Впервые за много лет мы получили задолженность на 3 месяца за заказы, выполненные в 2012-му г. на достаточно большие суммы по 2-3-м предприятиям.

Создание правильно сортамента металлопродукции на складе является постоянным вопросам для любого генерального или коммерческого директора. Что порекомендовать? Формировать ассортимент с быстрой оборачиваемостью.

Полностью согласен с коллегой. Какой смысл держать то, чего вы не продаете? Этот процесс как бы самообучающийся, поэтому нужно иметь то, что приносит доход.

Честно говоря, должность наших продаж через тендеры не очень большая, порядка 25%. Мы не заинтересованы расширять участие в тендерах.

По итогам прошедших месяцев текущего года, доля продаж на тендерных торгах составляет порядка 20%. Если она будет расти, мы будем только рады.

Участвуя в торгах, вы прекрасно понимаете, что вы закладываете для себя ту маржу, которую хотите получить. Их преимущество в возможности обеспечить гарантированные продажи в краткосрочной перспективе. Маржа же от участия в тендерах порой ниже средней доходности по складской торговле.

В прошлом году было приобретено две площадки, одна из них примыкает к нашему складскому комплексу. Мы хотим развивать компанию, расширяя складскую торговлю.

Наша компания уже 3 года активно занимается поставками в Республику Беларусь, довольно успешно работаем на БУТБ. Для нас сотрудничество с БУТБ - специальный проект, поначалу долго буксовавший, потом сдвинувшийся с мертвой точки.

Из плюсов назову расширение сбыта, из минусов - снижение торговой наценки. Впрочем, мы - друзья белорусского народа, поэтому не стремимся завышать цены. Кстати, мы участвует не только в торгах на БУТБ, но и заключаем прямые контракты с конечными потребителями.

Для нас главное, чтобы в Беларуси не было большой инфляции. Тогда все будет нормально с возвратом денег, поскольку отгрузки, как правило, осуществляются с отсрочкой платежа.