Уральская сталь себя переоценила
Процесс слияния Уральской стали (УС) и Михайловского ГОКа (МГОК) может быть приостановлен. А. Усманов, владелец УС, и Б. Иванишвили, хозяин МГОКа, не сошлись в независимой оценке активов УС и ведут переговоры по коррекции их стоимости. Разница в предложениях сторон – около $40 млн.
Пакет в 98% акций Михайловский горно-обогатительный комбинат (Курская область) принадлежит Уникор, которое контролирует предприниматель Б. Иванишвили (ему подконтрольно также АО Тулачермет). 100% долей Уральская сталь (Орско-Халиловский меткомбинат, Оренбургская область) находится во владении гендиректора Газпроминвестхолдинг А. Усманова. Напомним, что 22 октября господа Усманов и Иванишвили подписали соглашение о слиянии своих активов. Третьим в формируемый альянс может войти владелец Coalco, бывший совладелец Траст-консалта В. Анисимов. По соглашению между партнерами А. Усманову и В. Анисимову будут проданы 47% МГОКа и 30% Тулачермет, а Б. Иванишвили приобретет 50% долей УС.
Американский консультант Уральской стали и МГОКа American Appraisal закончил оценку стоимости УС 26 ноября. Как сообщили тогда на комбинате, актив был оценен в $790 млн. Таким образом, за приобретаемые доли в Уральской стали Уникор должно было заплатить $395 млн. Однако вчера из официальных документов МГОКа стало известно, что покупатели намерены потратить на половину Орско-Халиловского комбината около $355 млн, то есть на $40 млн меньше ожидавшейся цены. Таким образом, разница составляет более 10% от независимой оценки 50% УС.
Как заявил председатель совета директоров Михайловского ГОКа Д. Гиндин, «оценка в данном случае – только ориентир, окончательное утверждение цены – вопрос переговоров». В Уральской стали от официальных комментариев отказались, но источник в компании подтвердил, что в настоящее время основные акционеры предприятий ведут переговоры по стоимости активов «не только Уральской стали». Представитель American Appraisal А. Калпецкий не стал комментировать запросы Уникора, заметив только, что точность оценки «зависит от качества исходных данных». А. Либеров, бизнес-директор компании РБС (консультант Уральской стали), отметил в разговоре с „Ъ“: «Далеко не все сделки в ходе приобретения комбинатов проводились добросовестно», допустив, что представители сторон сомневаются в добросовестности проведенного американским оценщиком аудита. По мнению источников „Ъ“, близких к сделке, «цель партнеров – не ссориться, а найти приемлемую цену активов, поэтому, скорее всего, до 22 декабря решение будет найдено».
Напомним, на внеочередном собрании 28 декабря (оно пройдет в заочной форме) акционеры Михайловского ГОКа рассмотрят вопрос о приобретении долей Уральской стали. По данным из МГОКа, поглощение УС планируется совершить путем трех сделок с подконтрольными господину Усманову офшорами, на балансе которых находятся акции комбината. 20% долей Уральской стали будут куплены у СОИнвест за сумму, не превышающую 4 млрд руб. (или около $142,35 млн), еще 20% – у ГАЛАС-1 (за ту же сумму) и 10% – у Минвест за сумму около $70 млн.
Просмотров: 135
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.