Металлоинвест сообщает о размещении первых на российском рынке облигаций климатического перехода
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению первых на российском долговом рынке облигаций климатического перехода по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 1,5 года.
По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 2,5 п.п., что на 25 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС плюс спред. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 24 декабря 2024 года. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг еAAA(RU).
Облигации климатического перехода требуют от эмитента наличия научно обоснованной стратегии изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Выпуск Металлоинвеста прошел верификацию АКРА, подтвердив соответствие Руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике, опубликованному международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Агентство также подтвердило соответствие выпуска положению Банка России от 19.12.2019
№ 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (в части требований главы 69.2). Выпуск планируется включить в сектор устойчивого развития Московской биржи.
Компания ставит перед собой целью сократить совокупные удельные выбросы парниковых газов по охвату 1, 2 и 3 на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1 – 2,0% к 2025 году по отношению к базовому 2023 году.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике компании, прокомментировал:
«Металлоинвест в очередной раз стал первопроходцем на рынке «зеленого» финансирования, став первым эмитентом на российском рынке, выпустившем облигации климатического перехода. Это уже третий финансовый инструмент Компании, привязанный к результатам деятельности в сфере ESG. Так, в 2019 году была открыта кредитная линия, процентная ставка по которой имела привязку к уровню ESG-рейтинга Компании. В том же году Металлоинвест стал первым российским заемщиком в черной металлургии, привязавшим предэкспортный кредит к целям устойчивого развития. Наша миссия – быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений, и мы продолжаем систематическую работу в этом направлении.»
Компания уделяет особое внимание устойчивому развитию, более десяти лет раскрывая нефинансовые результаты своей деятельности. Металлоинвест прочно занимает лидирующие позиции в ESG рейтингах и рэнкингах – в 2024 г. Компания стала лидером ESG-индекса РСПП 11-й год подряд и была признана флагманом российского бизнеса в области устойчивого развития.
Комментарии участников сделки:
Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка:
«Дебютный выпуск облигаций климатического перехода размещен в крайне сложной рыночной конъюнктуре в России. Но, он состоялся, т.е. принят и поддержан рынком. Спрос инвесторов превысил максимальный заявленный объем выпуска, что позволило сократить ставку на 25 базисных пунктов. При этом Эмитенту реально удалось достичь сужения спреда по сравнению с текущими рыночными сделками. Выпуск облигаций подчеркивает приверженность Эмитента климатической повестке, так как формат требует наличия у компании научно обоснованной климатической стратегии и целевых показателей деятельности по снижению воздействия на климат. Выпуск станет также первым для включения в Сегмент облигаций, связанных с целями устойчивого развития, Сектора устойчивого развития Московской биржи.»
Мария Хабарова, Управляющий директор, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ:
«Размещение первого в истории российского долгового рынка выпуска климатических облигаций было реализовано в условиях ухудшающей рыночной конъюнктуры и в преддверии заседания Банка России по ДКП. Невзирая на сложности, нам удалось снизить спред к КС с индикативных 275 б.п. до итоговых 250 б.п. В выпуске приняли участие разные группы институциональных инвесторов и физические лица, доля участия которых составила порядка 7% займа, что немало в текущих реалиях рынка с его высокими депозитными ставками.»
Дмитрий Таскин, Директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи:
«Мы рады приветствовать первый в России выпуск облигаций климатического перехода ХК «Металлоинвест». Для Московской биржи развитие Сектора устойчивого развития является одним из приоритетных направлений. Расширение инструментария ESG за счет появления нового типа бумаг, облигаций климатического перехода, даст возможность эмитентам привлекать финансирование на бирже для целей реализации своих стратегий энергоперехода и проектов с положительным воздействием на окружающую среду. Развитие биржевого рынка инструментов декарбонизации и предотвращения изменения климата будет способствовать реализации государственных задач, предусмотренных Климатической доктриной Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.»
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.