Мечел | 29 января 2003 г. | 00:00

Мечел разместит первый облигационный займ на ММВБ

Мечел 4 февраля 2003 г. впервые выходит на рынок облигационных займов. Эмитент планирует предложить инвесторам документарные процентные облигации на предъявителя общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. (государственный регистрационный номер – 4-01-00080-А), которые будут обращаться на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Срок обращения бумаг – 1092 дня с выплатой шести полугодовых купонов. Размещение выпуска облигаций будет осуществлено по решению Совета Директоров Мечела от 29 ноября 2002 г. Поручителем по облигационному займу выступает УК «Южный Кузбасс. Организаторами выпуска являются: Альфа-Банк, Всероссийский банк развития регионов, РОСБАНК. В качестве андеррайтеров займа выступают: Внешторгбанк, Райффайзенбанк (Австрия) и Углеметбанк. Это не только первый выпуск Мечела, но и первый облигационный займ предприятия металлургической промышленности в этом году. 28 января 2003 г. Мечел совместно с организаторами и андеррайтерами выпуска провели в Мариотт Гранд Отеле презентацию облигационного займа. На презентации присутствовали более ста представителей банков, инвестиционных компаний, страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов. Представители Эмитента, в лице председателя Совета Директоров А. Иванушкина и первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам С. Комякова, отвечая на вопросы присутствующих, подтвердили успешную работу Мечела в 2002 г. и представили планы развития на 2003-2006 гг. Основные направления деятельности Мечела в 2003 г. – стабилизация и рост производства в соответствии с потребностями рынка, увеличение объемов качественных сталей, повышение интенсификации металлургических процессов. В ходе презентации руководством Мечела был озвучен диапазон ставки первого купона. Ожидается, что на аукционе 4 февраля ставка первого купона будет установлена в диапазоне 17-17,5%. Участники презентации отметили высокую надежность и инвестиционную привлекательность предстоящего займа. По оценкам потенциальных инвесторов спрос на облигации должен превысить предложение.

Источник: МС&C - Металлоснабжение и сбыт
Просмотров: 67

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

Мечел разместит первый облигационный займ на ММВБ

Новости по этой теме: